1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным жизнью операм: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом об оккультной секте боится темноты и мучается виной, и капитану милиции Фёдорову, тайно влюблённому в жену своего лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху дуэт срочно ищет связь между жертвами, пытаясь расшифровать зловещие символы. Но с каждым новым преступлением становится ясно: убийца не просто маньяк, а кто-то, кто ведёт с ними личную игру, словно возвращая Чубина в его самое тёмное прошлое. Смогут ли они остановить преступника, пока город не охватила паника, или их собственные демоны окажутся сильнее?
